{"id":3653,"date":"2013-04-09T17:24:38","date_gmt":"2013-04-09T16:24:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.solucominsight.fr\/?p=3653"},"modified":"2020-01-02T10:59:17","modified_gmt":"2020-01-02T09:59:17","slug":"marche-mobile-francais-quelle-evolution-en-2013","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.riskinsight-wavestone.com\/en\/2013\/04\/marche-mobile-francais-quelle-evolution-en-2013\/","title":{"rendered":"March\u00e9 mobile fran\u00e7ais : quelles \u00e9volutions en 2013 ?"},"content":{"rendered":"<p><em>Comme l\u2019avait promis Free, la r\u00e9volution du march\u00e9 mobile a bien eu lieu d\u00e9but 2012. Un an apr\u00e8s, o\u00f9 en sont les diff\u00e9rents acteurs et quelles sont les perspectives d&#8217;\u00e9volution du march\u00e9 ? <\/em><\/p>\n<p>Afin de mieux comprendre ces mutations, il est int\u00e9ressant de revenir sur les r\u00e9cents mouvements.\u00a0 2011 a ainsi \u00e9t\u00e9 marqu\u00e9e par une importante croissance des MVNO <em>(Mobile Virtual Network Operator) <\/em>(croissance \u00e0 2 chiffres jusqu\u2019\u00e0 d\u00e9but 2012) stopp\u00e9e par l\u2019arriv\u00e9e de Free, ces acteurs ne pouvant plus se battre sur le prix seul (-5 \u00e0 -15% d\u2019ARPU &#8211; <em>Average Revenue Per User<\/em> &#8211; et baisse pour la premi\u00e8re fois depuis des ann\u00e9es de leur part de march\u00e9).<\/p>\n<p>Cette m\u00eame p\u00e9riode a vu les trois op\u00e9rateurs historiques lancer leurs offres low-cost, strat\u00e9gie d\u00e9finie pour endiguer la potentielle fuite de clients vers Free sans toucher \u00e0 la marge des offres classiques. Ils n\u2019avaient cependant pas suffisamment anticip\u00e9 l\u2019agressivit\u00e9 tarifaire du nouvel arrivant, avec les cons\u00e9quences que l&#8217;on connait : baisse du CA et baisse du nombre d\u2019abonn\u00e9s.<\/p>\n<p>Quelques chiffres restent positifs en ce d\u00e9but d\u2019ann\u00e9e\u00a0: taux de p\u00e9n\u00e9tration toujours plus \u00e9lev\u00e9 (112%), nombre de nouvelles cartes SIM explosant \u00e0 4,5 millions vendues sur l\u2019ann\u00e9e sans toutefois occulter les tensions grandissantes entre acteurs qui ne veulent pas perdre leur part du g\u00e2teau. Quelle(s) strat\u00e9gie(s) les op\u00e9rateurs historiques comme les MVNO vont-ils mettre en place ?<\/p>\n<h2>La data, nouvelle cl\u00e9 des offres mobiles<\/h2>\n<p>Suite au d\u00e9veloppement du \u00ab\u00a0tout illimit\u00e9\u00a0\u00bb et des offres low cost, la seule promesse d\u2019un service plus performant ne suffit plus \u00e0 faire payer plus cher.<strong> Le nouvel eldorado semble d\u00e9sormais se trouver dans la data et les r\u00e9seaux de nouvelles g\u00e9n\u00e9rations (4G)<\/strong>. Pour diff\u00e9rencier leurs offres premium, les op\u00e9rateurs mettent en avant le volume de data mais aussi de plus en plus la vitesse de connexion 4G, proposant ainsi des forfaits plus haut de gamme \u2013 et plus chers.<\/p>\n<p>D\u2019autres atouts permettent de soutenir les offres premiums :<\/p>\n<ul>\n<li>bien qu\u2019ayant souffert de la g\u00e9n\u00e9ralisation du sans mobile dans le low cost, le <strong>subventionnement\u00a0<\/strong>du mobile reste int\u00e9ressant pour attirer des clients avec engagement pour garantir un revenu r\u00e9gulier\u00a0;<\/li>\n<li><strong>le service client et les boutiques<\/strong> permettent aux clients d\u2019\u00eatre accompagn\u00e9s par l\u2019op\u00e9rateur, malgr\u00e9 les \u00e9conomies n\u00e9cessaires de ce c\u00f4t\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>MVNO, le salut par la segmentation ?<\/h2>\n<p>Les MVNO, malgr\u00e9 l\u2019effet Free, gardent des atouts int\u00e9ressants, aid\u00e9s par leur agilit\u00e9 et leur faible co\u00fbt fixe.<\/p>\n<p>A l\u2019inverse des op\u00e9rateurs principaux, une des cl\u00e9s de leur succ\u00e8s<strong> reste la segmentation en niches toujours plus sp\u00e9cifiques, <\/strong>avec un marketing taill\u00e9 sur mesure. Le principe de communaut\u00e9s que l\u2019on retrouve \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, avec des offres ciblant uniquement les v\u00e9t\u00e9rans de guerre, les hispanophones, les gays ou les sportifs, les d\u00e9marque fortement de la concurrence. En France, on peut citer Prixtel et ses <a href=\"http:\/\/www.zdnet.fr\/actualites\/mvno-prixtel-adapte-ses-offres-modulaires-aux-pros-39787474.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">offres modulaires sp\u00e9cialement d\u00e9di\u00e9es aux pros<\/a>, mais les exemples sont plus rares.<\/p>\n<p>Les donn\u00e9es clients r\u00e9colt\u00e9es au sein de ces niches sont \u00e9galement tr\u00e8s int\u00e9ressantes, exploitant des infos tr\u00e8s pr\u00e9cises sur les comportements utilisateurs. Si \u00e0 terme on ajoute le paiement NFC, le MVNO aura \u00e9galement des donn\u00e9es sur les habitudes d\u2019achat\u00a0que tous les op\u00e9rateurs et plus largement tous les acteurs vont lui envier !<\/p>\n<h2>Quel avenir pour les 3 op\u00e9rateurs mobiles historiques ?<\/h2>\n<p>L\u2019arriv\u00e9e de Free a rendu les analyses \u00e0 long terme difficiles mais de grandes lignes tendent cependant \u00e0 \u00e9merger.<\/p>\n<p>La premi\u00e8re hypoth\u00e8se est optimiste\u00a0: le march\u00e9 tendrait progressivement \u00e0 l\u2019\u00e9quilibre, avec \u00e9videmment des acteurs in\u00e9gaux, acceptant des marges plus faibles mais restant suffisamment rentables, avec un positionnement clair. Nos voisins ont souvent des march\u00e9s structur\u00e9s autour de 4 grands op\u00e9rateurs (Angleterre, Allemagne, Espagne\u2026).<\/p>\n<p>D\u2019autres envisagent \u00e0 l\u2019inverse une <strong>concentration du march\u00e9<\/strong> et des mouvements importants pour les acteurs historiques, d\u00e9stabilis\u00e9s par Free. Tous ne sont pourtant pas \u00e9gaux\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>Orange peut s\u2019appuyer sur un r\u00e9seau de boutiques pour rester proche de ses clients, continuer de rassurer sur son SAV et mettre en avant la qualit\u00e9 de son r\u00e9seau, maintenant ainsi sa base utilisateurs. La soci\u00e9t\u00e9 profite aussi de son accord d\u2019itin\u00e9rance avec Free.<\/li>\n<li>Le cas SFR est moins lisible, avec un attentisme \u00e9tonnant apr\u00e8s l\u2019annonce de Free, une offre RED timide, sa marque low cost (Joe) sans vrai succ\u00e8s, et actuellement une communication offensive autour de la 4G. L\u2019op\u00e9rateur serait-il \u00e0 vendre ? Pourtant, la baisse de sa capitalisation devrait inciter les actionnaires \u00e0 attendre des jours meilleurs.<\/li>\n<li>Enfin, Bouygues Telecom a fait preuve d\u2019un certain r\u00e9alisme, calquant rapidement son offre B&amp;YOU sur Free pour garder un maximum de clients sur son r\u00e9seau. La soci\u00e9t\u00e9 se recentre sur le web et sa strat\u00e9gie prudente d\u2019achat de licences 4G semble payer (elle pourrait \u00eatre r\u00e9compens\u00e9e en <a href=\"http:\/\/www.telcospinner-solucom.fr\/2013\/03\/refarming-larcep-dit-oui-a-bouygues-telecom\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">r\u00e9cup\u00e9rant ses bandes 2G et les convertir<\/a><span style=\"text-decoration: underline;\">)<\/span>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Enfin <strong>la concentration pourrait prendre un visage moins classique<\/strong>. Les trois op\u00e9rateurs historiques semblent en effet discuter activement sur le partage des investissements en France\u00a0: serait-ce les pr\u00e9mices d\u2019un mod\u00e8le de partage des co\u00fbts ?\u00a0Cela pourrait se faire sur le mobile dans les zones moins denses, permettant de couvrir toute la population \u00e0 moindre co\u00fbt. Ou par des synergies entre fixe et mobile : Num\u00e9ricable et Bouygues sont partenaires pour le r\u00e9seau physique, iront-ils plus loin ? Le temps presse (le gouvernement aussi) et la fen\u00eatre de tir pour le partage des investissements n\u2019est pas \u00e9norme\u2026.<\/p>\n<p>2013 reste une ann\u00e9e incertaine et de nombreux ajustements sont \u00e0 attendre sur le march\u00e9 du mobile. Free a rebattu les cartes et les acteurs en place doivent commencer \u00e0 montrer leur jeu. Une belle partie en perspective !<\/p>\n<p>Pour lire plus d&#8217;articles sur le secteur des t\u00e9l\u00e9coms et des m\u00e9dia, consultez<a title=\"Telcospinner\" href=\"http:\/\/www.telcospinner-solucom.fr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> Telcospinner, le blog t\u00e9l\u00e9coms et media<\/a> des consultants Solucom.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Comme l\u2019avait promis Free, la r\u00e9volution du march\u00e9 mobile a bien eu lieu d\u00e9but 2012. Un an apr\u00e8s, o\u00f9 en sont les diff\u00e9rents acteurs et quelles sont les perspectives d&#8217;\u00e9volution du march\u00e9 ? 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Afin de mieux comprendre ces mutations, il est int\u00e9ressant de revenir sur les r\u00e9cents mouvements. 2011 a ainsi \u00e9t\u00e9 marqu\u00e9e par une importante croissance des MVNO (croissance \u00e0 2 chiffres jusqu\u2019\u00e0 d\u00e9but 2012) stopp\u00e9e par l\u2019arriv\u00e9e de Free, ces acteurs ne pouvant plus se battre sur le prix seul (-5 \u00e0 -15% d\u2019ARPU et baisse pour la premi\u00e8re fois depuis des ann\u00e9es de leur part de march\u00e9). Cette m\u00eame p\u00e9riode a vu les trois op\u00e9rateurs historiques lancer leurs offres low-cost, strat\u00e9gie d\u00e9finie pour endiguer la potentielle fuite de clients vers Free sans toucher \u00e0 la marge des offres classiques. Ils n\u2019avaient cependant pas suffisamment anticip\u00e9 l\u2019agressivit\u00e9 tarifaire du nouvel arrivant, avec les cons\u00e9quences que l'on connait : baisse du CA et baisse du nombre d\u2019abonn\u00e9s. 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